В городе N разразился скандал: несколько молодых людей оказались под стражей по подозрению в экстремизме. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, а также дочь местного губернатора. СМИ активно критикуют власти за превышение полномочий.
Тем временем, следственные органы проводят допросы задержанных. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Его привлекает её полное безразличие, и он погружается в разговор с ней. Через череду допросов и откровенных бесед постепенно раскрывается основное событие: всего несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Узнав об этом, его старинный друг Николай Шустов решает возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении много философии, личных поисков и флирта. Постепенно испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина - экстремальнее. Вскоре в их окружении появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. В том же духе возникает идея игры в "тайное общество", цель которого - изменить мир, что для молодых кажется заманчивым. Общество называют "Клипот", заимствовав броский термин из каббалы.
