В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера ожидания: впереди масштабная торговая ярмарка, к которой город активно готовится. Однако спокойствие местных жителей нарушает шокирующее событие — убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. Это сложное дело поручено расследовать Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. В ходе расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его обычного опыта. Чтобы противостоять им, он вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.
