В штабе Красной Армии кипят страсти: маршал Василевский требует немедленно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможными взрывами складов опасного оружия. На дальней станции прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательный отряд. Им поручено отыскать завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, который когда-то обучался в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, их задача — добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе примыкает ветеран разведки Иван Журавлёв, который неожиданно сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Напряжение нарастает, когда Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке: генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные на территории завода.
