В центре густых лесов стоит старинный город Ллорис, возведённый эльфийскими мастерами в далёкие времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, который наживается на местных жителях. Он систематически увеличивает налоги, загоняя людей в бедность, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. Горожане, доведённые до отчаяния, готовы поднять восстание и решаются обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные силы. Но эльфы, не контактировавшие с людьми более двухсот лет, опасаются за свой хрупкий покой.
