Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, был готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Когда одна из его операций закончилась неудачей и погиб агент, Николай заподозрил наличие предателя в отделе. Однако его отстранили от службы на время расследования. Чтобы вынудить "крота" выйти из тени и попытаться устранить его, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему старому другу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Николай начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что многие из его предшественников исчезли или были убиты.